2017-2018年健康领域投资人重点关注对象

发布者:xiaoyun 时间:2017-04-03发布信息有效期:长期有效 网址:http://www.hot58.com/dongtai/149122476623.html

 一、医药与生物科技领域

  1、一致性评价带来仿制药市场的结构性变革

  2、“两票制”带来医药流通环节大幅压缩,医药商业集中度提升

  3、新版医保目录带来行业短期内格局调整

  4、新药研发(开发)的时代来临

  5、政策扶持带来的中医药产业升级

  6、精准医疗引领新药研发潮流

  二、医疗技术与医疗器械领域

  1、两票制全面实施推动渠道变革

  2、分级诊疗带来国产设备的机会

  3、基于器械的第三方服务方兴未艾

  4、新技术渗透器械领域

  5、精准医疗逐渐由概念走向成熟

  6、海外投资与并购势头持续强劲

  三、医疗服务领域

  1、医疗大环境的显著改善将促进行业进入一个相对健康的发展阶段

  2、可投资标的基数及优质标的数量增加将吸引更多的资本进入

  3、未来几年将是医疗服务领域商业模式创新的集中爆发阶段

  4、医疗服务资产的证券化将会进入上升通道

  5、外资医疗集团将会成为中国医疗服务市场中一支新兴的力量

  四、数字医疗领域

  1、一种核心挑战:变现模式是一道不得不迈的坎,To B模式较To C短期内更加稳健

  2、一次趋势转变:移动医疗向数字医疗的转换实质是商业模式创新向技术创新的转化

  3、一项近期热点:大数据与人工智能在精准医疗与辅助诊断领域风口正热,但未来在资本市场注定不会一帆风顺

  4、一个长期机会:通过技术升级提高控费能力仍是核心主题,仍存在重大机会

  附录:2013年至今中国医疗健康行业公司主要海外并购交易案例一览

  

  行业趋势

  2016年医药行业终端药品市场规模14,774亿元,增速已放缓至7.3%。在医保控费和各项针对医院的行业政策趋严的情况下,医药行业增速进一步放缓,可以预计未来行业增速基本接近GDP增速。未来一段时间行业趋势以结构调整为主。医药行业将逐步从粗放式的体量的增长,逐步演变为精细化的质量提升。

  

  数据来源:南方医药产业经济研究

  这样的市场环境下,增长的驱动力集中在医保范围的扩大、新产品上市、医疗基础设施与服务的不断提高和完善、慢性病发病率快速增长、省/市级别高价值药物报销和私人投资医疗保健等方面。可以预见的挑战和市场面临的压力主要表现在医保总控更加严格、招标形式严峻、质量一致性评价、合理用药、药占比降低和专利药品实施国家价格谈判等方面。

  从国家政策方面看:仿制药质量和疗效一致性评价(下称“一致性评价”)、“两票制+营改增”和新版医保目录是预测未来趋势最重要的三大政策。一致性评价相关政策密集出台,明确了需要完成一致性评价的药品范围,确定了时间大限,制药企业的观望和迷茫情绪会迅速转变为争先恐后的;两票制界定清晰明确,11个综合医改试点省和200个试点城市将率先实行,争取到2018年全国全面铺开,同时严格执行票据管理,药品验收入库时必须保证票、货、账三者一致,乡(镇)可以多加一票,“两票制+营改增”的效果保持匀速释放,医药商业面临大幅结构调整;新版医保目录共收载药品2,535个,增幅15.4%,其中西药为1,297个品种,增幅约11.4%,西药甲类 402 个,乙类 895 个, 中药共 1,238 个品种,增幅约 20%, 其中民族药增加 43 个,中药甲类 192 个,乙类 1,046 个。新版医保目录带来的变革将在一年以后初见分晓。

  从细分行业来看:自2015年以来,受大宗原料药价格上升的影响,化药制剂仍然是医药制造行业龙头,业绩逐渐提升。2016年细分行业规模为7,534.7亿元,同比增加10.8%,利润总额950.5亿元,同比增加16.8%,随着仿制药一致性评价政策的推进,必然会促进我国医药产业升级和结构调整,未来化药制剂行业将呈现出优胜劣汰,集中度提升的趋势。生物制药依然高速增长,但利润增速有所下滑,预计未来仍有较大释放空间。中医药行业享受政策倾斜,预计未来生产、临床应用、医保等政策的放开将会推动中药配方颗粒行业快速增长,中药饮片行业则仍然保持较快增长。自2015年以来原料药行业的回暖或在今明两年到达顶部,存在短期投资机会。国内新药研发方兴未艾,面向中国甚至全球市场、掌握重磅产品和关键技术的平台型新药研发企业将受到资本的青睐。精准医疗概念引导的靶向药物具有很高资金成本和研发风险,国内药企倾向于获取外企独家授权或者挑选重磅药物带入国内开发上市,小分子药物新剂型与生物药新品种会成为趋势。

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